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首页太阳城官网与Triple Flag宣布北帕克斯矿5.5亿美元黄金流和白银流生意
2020-07-12 18:31:59
香港，，上海，，2020年7月12日，，周日：中国太阳城官网（“太阳城官网”，，H股代码：3993，，A股代码：603993）宣布与Triple Flag Precious Metals Corp. (“TFPM”) 旗下全资子公司Triple Flag Mining Finance Bermuda Ltd. （“Triple Flag Bermuda” 并且与TFPM统称“Triple Flag”）告竣一项金属流生意协议并将获得5.5亿美元的现金预付款（“预付款子”）。凭证协议，，太阳城官网承诺会参照其位于澳大利亚新南威尔士州的北帕克斯矿（“北帕克斯矿”）所生产的金银产品的一定比例交付一定量的金银给Triple Flag。
战略考量
● 实现北帕克斯矿的重大价值—本项生意在保存所有铜产量的同时，，让北帕克斯矿部分金、、银副产品的重大价值获得一次性的实现。
● 以具有竞争力的融资本钱获得立异性恒久融资—金属流生意是一项不要求还款、、不设定最低交货责任的恒久融资工具，，资金本钱远远低于全球资源市场中其它融资方式的资金本钱。
● 使矿山恒久谋划和捕获有利的商品价钱趋势有机连系—太阳城官网仍将通过所拥有的剩余金银产量保存一定的金银价钱敞口。别的，，凭证金属流协议划定，，在特定交货总量知足后，，金银交货量占产量比例将减半。这两个因素将增进矿山实现凭证市场情形统筹妄想扩产和延伸服务年限的目的。
● 与领先的金属流投资机构结成更普遍的相助关系—通过本次生意与拥有全球矿业领域乐成往绩的优异国际相助同伴结成恒久相助关系，，配合探索未来的战略时机。
太阳城官网执行董事兼首席投资官李朝春就此生意体现，，“本次生意让太阳城官网以极具吸引力的资金本钱告竣一项恒久融资，，也彰显出北帕克斯矿金、、银副产品所具有的重大价值。北帕克斯矿一直坚持着精彩的清静体现和稳固的业绩水平，，拥有着优质的资源潜力。与此同时，，太阳城官网将继续保存北帕克斯矿的所有焦点铜产量，，这与太阳城官网对北帕克斯矿的久远妄想坚持一致。我们很兴奋能够与像Triple Flag这样声誉卓著的优异公司告竣融资相助，，期待我们可以携手共进。”
主要生意条款
生意交割后，，Triple Flag将向太阳城官网支付5.5亿美元的现金预付款，，预期通告日后不久后即可完成交割。生意交割前尚须完成一系列公司程序性手续。
除预付款子外，，对凭证金属流协议交付的每盎司产品，，Triple Flag将按现货金银价钱的10%向太阳城官网支付货款。
太阳城官网对Triple Flag承诺的交货量为：
● 北帕克斯矿合资公司金产量的54%（或太阳城官网按股比持有的北帕克斯矿总产量的67.5%），，至累计交货量达63万盎司后，，最先按27%交货（或太阳城官网按股比持有的产量的33.75%）；以及
● 北帕克斯矿合资公司银产量的80%（或太阳城官网按股比持有的产量的100%），，至累计交货量达900万盎司后，，最先按40%交货（或按太阳城官网股比持有的产量的50%）。
生意带来的利益
通过本次生意，，太阳城官网能够以低于其目今融资渠道和国际资源市场其它融资渠道的本钱获得恒久资金，，有助于太阳城官网优化其资源结构。
● 本次生意使太阳城官网北帕克斯矿在坚持运营本钱竞争力的同时，，让其金、、银副产品的重大价值得以实现。
金属流协议绑定的是北帕克斯矿的整体生产谋划体现和副产品金银市场体现，，而太阳城官网无须承当牢靠或最低的交货量或还款金额。
● 凭证金属流协议约定，，太阳城官网需要承当的责任仅限于凭证金银现实产量按一定比例完成交货，，在任何情形下都无须送还预付款子。
凭证协议安排，，告竣特定里程碑后，，太阳城官网向Triple Flag交货的义务将减半（金从总产量的54%降至27%、、银从总产量的80%降至40%），，同时太阳城官网每交货一盎司产品，，都会按现货金银价钱的10%持续获得货款，，坚持了太阳城官网恒久的现货价钱敞口，，激励北帕克斯矿持续开展，，一直推进勘探事情。
● 本项生意凸显出北帕克斯矿恒久富厚的资源，，稳固康健的运营，，以及在整个行业周期内都体现出的优异经济效益。
金属流生意概述
金属流生意是指通过签署协议，，融资方（Triple Flag）赞成购置矿业公司（太阳城官网）参照未来产量（通常是主要营业的副产品）一定比例的金属产品，，融资方为此支付一笔预付款，，并在金属产品交货时，，特殊凭证约定持续支付款子（通常按市场价钱的一定比例盘算）。金属流生意的实质就是基于未来产量作为参照举行的恒久大宗商品购置合约。生意各方将金属流生意视同为恒久金银远期销售合约，，各方共担恒久生产、、以及标的资源最终规�：推肺坏姆缦铡４松獠灰笤级ń换醯慕鹨员迸量怂箍蟆？？笠倒灸芄灰跃哂芯赫Φ淖式鸨厩竦煤憔米式�，，而无须承当牢靠或最低交货量或还款金额的责任。凭证太阳城官网与Triple Flag的金属流生意协议，，太阳城官网将获得5.5亿美元的预付款并赞成按北帕克斯矿黄金总产量的54%交货，，至累计交货量抵达630,000盎司后按27%交货，，以及按北帕克斯矿白银总产量的80%交货，，至累计交货量抵达9,000,000盎司后按40%交货。太阳城官网还将对每盎司交货量按现货金银价钱的10%获得货款。
社区支持和奖学金妄想
Triple Flag将延用其在南非的过往履历，，通过奖学金和其它社区项目，，每年向北帕克斯矿周边社区投入5万澳元资金，，与太阳城官网配合确保最大限度地施展资金效用。太阳城官网和北帕克斯矿治理团队将在Triple Flag的支持下认真监视资金的使用情形。
“地处顶级矿业辖区，，在非�？？晒鄣目笊椒衲晗奘贝贾占岢肿徘烤⒌南纸鹆�，，北帕克斯矿将成为一项新的基石资产。北帕克斯矿在清静、、运营、、储量转换和社区加入方面取得了精彩的往绩，，获得了国际认可，，我们加入融资的资产组合将因北帕克斯矿的加入而变得越发强劲和多元化。”Triple Flag首创人兼首席执行官Shaun Usmar体现，，“1993年北帕克斯矿投运伊始，，储量为680万吨；履历了25年的开采，，北帕克斯矿为其业主及外地利益相关方创立了重大的财产，，现在储量1.33亿吨，，资源量4.84亿吨，，未来依旧可期。Triple Flag很是兴奋能够加入北帕克斯矿未来的开展，，也将加入北帕克斯矿的社区投资项目，，每年将以奖学金和其它社区项目的形式提供5万澳元资金支持。我们很幸运能与太阳城官网建设恒久的相助同伴关系，，太阳城官网已往完成了数次天下级的跨国矿山并购生意，，取得了绚烂的效果，，相信我们一定能在未来配合探索更多的战略融资时机。”
北帕克斯矿简介
北帕克斯矿是一座开发成熟的在产铜金矿山，，位于澳大利亚新南威尔士州中部，，距离帕克斯市西北27公里。北帕克斯矿发明于1976年，，自1993年起最先运营，，通过接纳高度机械化和高效的自然崩落和分段崩落采矿法，，现已成为全球本钱最低的铜矿山之一。北帕克斯矿拥有一祖古板浮选厂，，矿石年处理量达640万吨，，浮选厂现在正在举行扩产，，预计2020年底完工后，，年处理量将达760万吨。阻止2019年12月31日，，北帕克斯矿基础储量包括73万吨铜、、95万盎司黄金和820万盎司白银，，矿山寿命长达数十年，，另外还包括267万吨铜、、311万盎司黄金和2,891万盎司白银的资源量，，可勘探土地面积达1,060平方公里，，采矿允许证的允许钻探深度可达200米以下，，勘探潜力重大。北帕克斯矿在储量替换和矿山寿命延伸方面履历富厚，，自2001年以来累计生产约90万吨铜和100万盎司黄金，，2019年共生产3.6万吨铜、、2.5万盎司黄金和30.8万盎司白银。
在力拓收购North Limited之后的2000年至2013年间，，北帕克斯矿由力拓运营。太阳城官网于2013年11月收购了力拓所持有的80%股份，，其余的股份由SC Mineral Resources Pty Ltd.（6.7%）和Sumitomo Metal Mining Oceania Pty Limited（13.3%）持有。
太阳城官网简介
太阳城官网（简称「太阳城官网」）是一家主要从事矿产品的勘探、、开采、、加工、、精炼、、销售及商业营业的国际化矿业资源公司。公司主要资产和营业漫衍于亚洲、、非洲、、南美洲、、大洋洲和欧洲，，是全球领先的钨钼钴铌生产商和主要的铜生产商，，巴西第二大磷肥生产商，，同时全资子公司埃珂森也是全球第三大基本金属商业商。太阳城官网在香港联交所和上海证券生意所两地上市，，股份代号划分为HK03993和SH603993。
Triple Flag简介
Triple Flag是一家贵金属流和权益金投资公司，，为金属和采矿行业定制融资方案。其目的是在整个大宗商品周期中成为备受矿业公司接待的恒久融资相助同伴，，同时为投资者带来丰盛的回报。自2016年成立以来，，Triple Flag迅速实现了金属流和权益金多元化投资组合，，主要投资美洲和澳大利亚的黄金和白银。包括北帕克斯矿在内，，Triple Flag现在共拥有40项资产，，含9个金属流项目和31个权益金项目。上述投资工具包括矿山生命周期各个阶段的矿山资产，，其中10个在产、、2个处于扩产阶段、、3个在新冠疫情时代暂停运营，，尚有25个在开发和勘探阶段。
照料和状师
花旗集团担当太阳城官网的财务照料，，McCarthy Tétrault LLP担当其执法照料。美银证券担当Triple Flag的财务照料，，Torys LLP担当其执法照料。
投诉和建议
