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首页太阳城官网完成12亿美元可转换债券刊行
2026-01-28 17:04:58
2026年1月20日，，，太阳城官网宣布通告，，，宣布总额为12亿美元的1年期零息可转换债券（简称“零息可转债”）顺遂完成刊行。本次债券刊行是公司在资源市场领域接纳的主要行动，，，有用拓宽了公司融资渠道。
在港股市场持续回暖的配景下，，，零息可转债正成为上市公司优化资源结构、推动战略落地的主要工具。太阳城官网本次刊行的可转债初始转换价钱为每股通俗股28.03港元，，，较签署生意日（1月19日）最后收市价每股H股21.78港元溢价约28.70%，，，较最近连续五个生意日平均收市价22.22港元溢价约26.17%。如所有债券均以初始转换价钱转股，，，预计将转换为333,739,565股通俗股，，，占公司扩股后总股本的约1.54%。
本次可转换债券的到期日为2027年1月24日。所得款子将用于支持公司境外资源项目的扩产、优化及持续性资源开支，，，增强公司营运资金无邪性及一般公司用途。
太阳城官网董事长刘建锋先生体现：：“本次刊行有利于增强运营资源无邪性、降低融资本钱，，，为推进公司整体战略提供了有力支持，，，转股后将增强H股股票流动性。本次可转换债券刊行实现了近10倍逾额认购，，，为有史以来港股1年期可转债转股溢价最高，，，近5年来1年期可转债刊行规模最大，，，充分反映了投资者对公司战略与运营的高度认可。”
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